Kooperation
Ausgestaltung nach Maß
Die Administration der vermögensrelevanten Vorgänge und das Datenmanagement verantworten unsere Family Office Manager. Weiterhin stellt das Team die Buchhaltung, das Controlling und die Berichterstattung sicher. Über alle Vermögensentwicklungen tauschen wir uns regelmäßig mit Ihnen aus, erstellen bedarfsgerechte Vermögensanalysen und prüfen Investitionsvorhaben.
Gern unterstützen wir Sie auch bei der Vor- und Nachbereitung von Terminen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass wir Ihnen als fachliche Begleitung im Kundengespräch zur Seite stehen.
Neben Ihren persönlichen Ansprechpartnern erhalten Sie durch unsere digitalen Angebote täglich Einsicht in die Controlling-Ergebnisse. Auf diese Weise sind Sie immer bestens für Ihre Kunden informiert.
Optional können ausgewählte Leistungsbestandteile im Rahmen einer white label Lösung sorgfältig auf das Markendesign Ihres Unternehmens abgestimmt werden. Die Dienstleistung wird so in der Außenwirkung von Ihren Mandanten als unternehmenseigen wahrgenommen. Die Interaktion mit dem Vermögensinhaber, d.h. Kommunikation, Betreuung und Beratung, erfolgt ausschließlich durch Ihr Haus.
Mehr vom Family Office
Leistungsspektrum