FO Vermögensverwalterfonds
Unser Konzept
Der FO Vermögensverwalterfonds vereint drei exklusive Anlagestrategien renommierter Vermögensverwalter in einem Fonds.
Die individuellen Strategien werden von Asset-Management-Experten als Direktmandate verwaltet und vom übergeordneten Family Office Honestas einer permanenten Leistungskontrolle unterzogen.
Der FO Vermögensverwalterfonds ist ein defensiver Mischfonds und ist als Basisinvestment für langfristig orientierte Anleger konzipiert.
Family Office in einem Fondsanteil
Warum ein Family Office Fonds?
Was tun, wenn die Höhe des Anlagevermögens die Mindestgröße für ein maßgeschneidertes Mandat bei einem renommierten Asset-Manager nicht erreicht?
Die Nachfrage eines großen Familienstamms, eine individuelle und kontrollierte Anlagelösung auch für die Enkelkindergeneration in Anspruch zu nehmen, stellte uns vor genau diese Herausforderung. Eine intensive Marktrecherche führte schließlich zu dem Entschluss, unsere hauseigene Expertise mit den Kompetenzen unabhängiger Verwalter in einem Fondsmantel zu bündeln.
Die flexible
Masterfondskonstruktion
Eine flexible, sogenannte Masterfondskonstruktion wurde aufgesetzt, die es uns erlaubt, jederzeit weitere Segmentmanager /-strategien zu integrieren. Auf diese Weise konnten die Vorzüge, die sich aus einer professionellen Family Office Dienstleistung ableiten, wie
- Zugang zu exklusiven Direktmandaten
- aktive Asset Allokation
- dynamische Risikobudgetierung
- kontinuierliche Leistungskontrolle
- Transparenz
den Enkelkindern, aber auch interessierten Anlegern ohne Mindestanlagesumme zugänglich gemacht werden.
Die Family Office Leistung
Übergeordnete
Kontrolle und Steuerung
Im Rahmen des Fondskonzepts verantwortet Honestas als Family Office die aktive Steuerung des Fondsvermögens, führt deutschlandweite Managerselektionen durch und kontrolliert auf Segment- und Gesamtfondsebene sowohl Leistung, als auch Risiko.
Die unterschiedlichen Anlagestrategien werden vom Family Office entsprechend gezielt gewichtet. Eine möglichst geringe Korrelation der Ansätze soll eine niedrige Volatilität auf Gesamtfondsebene gewährleisten.
Das Family Office führt das Risikomanagement durch und teilt jedem Segment Risikobudgets zu, die in negativen Marktphasen konsequent reduziert werden.
Die permanente Analyse und Kontrolle der Verwalterleistungen sowie der Rendite-, Risiko- und Kostenquellen sollen den Erfolg über den Anlagezeitraum sicherstellen.
Rechtliche Hinweise
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